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關(guān)注鋼價(jià)反彈下的交易機(jī)會

我們在4月15日行業(yè)月報(bào)中指出，《鋼鐵行業(yè)4月月報(bào)：需求初現(xiàn)曙光，關(guān)注鋼價(jià)反彈預(yù)期下的交易機(jī)會》，近期鋼價(jià)終于出現(xiàn)了預(yù)期中的反彈，我們建議關(guān)注鋼價(jià)反彈下的交易性機(jī)會。

我們認(rèn)為一季度鋼鐵股的低迷走勢有望在二季度改善，鋼鐵行業(yè)二季度基本面將有改善，行業(yè)正面因素增多，對股價(jià)形成一定的刺激作用，我們建議關(guān)注鋼價(jià)反彈下的交易性機(jī)會，而從中長期角度看，目前或許是中長期投資鋼鐵股的較好時(shí)期。

二季度行業(yè)的正面因素主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是鋼價(jià)有望出現(xiàn)需求拉動下的二次反彈行情，行業(yè)盈利狀況有望改善；二是鐵礦石判斷將明朗化，我們預(yù)計(jì)5月份有望明朗化，中鋼協(xié)設(shè)置的09年鐵礦石降價(jià)底線是40％，而韓國浦項(xiàng)則要求下降50％，我們維持之前預(yù)計(jì)的降價(jià)30％－40％的預(yù)測，如果降價(jià)幅度超過40％，無疑對行業(yè)是一大利好。三是二季度鋼材出口有望增加，部分緩解國內(nèi)鋼材供給壓力。

目前鋼鐵股的整體估值水平相對合理，前期漲幅不大，相對安全性較高。股票方面我們建議關(guān)注的股票有：行業(yè)龍頭鞍鋼股份、寶鋼股份；長材比例較高的八一鋼鐵、馬鋼股份、唐鋼股份、三鋼閩光，鐵礦石的金嶺礦業(yè)和凌鋼股份。此外，不銹鋼價(jià)格也出現(xiàn)了反彈，太鋼不銹作為注不銹鋼龍頭基本面有望改善，可關(guān)注。